Buscas Salvas no NetSuite: Como Utilizar para Melhorar a Gestão da Sua Empresa

As buscas salvas no NetSuite são uma das ferramentas mais poderosas para extrair, organizar e analisar dados dentro do sistema. Elas permitem que os usuários personalizem consultas para visualizar informações críticas de forma dinâmica e eficiente, sem a necessidade de criar relatórios complexos ou recorrer a desenvolvimento técnico.

O que são Buscas Salvas no NetSuite?

As buscas salvas (Saved Searches) são consultas personalizadas que permitem buscar dados em tempo real dentro do NetSuite. Com elas, os usuários podem criar filtros, agrupar informações, aplicar critérios específicos e exibir resultados personalizados em diferentes formatos, como listas, gráficos ou exportação para planilhas.

Benefícios das Buscas Salvas

✅ Facilidade de uso – Não é necessário conhecimento avançado em programação para criar buscas salvas eficazes.

✅ Acesso em tempo real – Os dados são sempre atualizados e disponíveis em tempo real.

✅ Automação e notificações – As buscas podem ser configuradas para enviar alertas e notificações automaticamente.

✅ Segurança e controle de acesso – É possível definir permissões para garantir que apenas usuários autorizados acessem determinadas informações.

✅ Integração com outras ferramentas – As buscas salvas podem ser utilizadas em relatórios, dashboards e fluxos de trabalho automatizados.

Como Criar uma Busca Salva no NetSuite

Passo 1: Acessar a Funcionalidade de Buscas Salvas

1. No menu principal do NetSuite, vá até Relatórios > Buscas Salvas > Nova.

2. Escolha o tipo de registro para a busca (exemplo: clientes, transações, pedidos de venda, faturas, etc.).

Passo 2: Definir os Critérios de Busca

• Utilize a aba Critérios para definir os filtros que devem ser aplicados aos dados.

• Exemplo: Filtrar clientes ativos, pedidos acima de determinado valor ou faturas em aberto.

Passo 3: Selecionar as Colunas de Exibição

• Na aba Resultados, escolha quais campos devem ser exibidos na busca.

• Exemplo: Nome do cliente, data da última compra, valor total da transação.

Passo 4: Configurar Ordenação e Agrupamentos

• Aplique ordenação para organizar os resultados.

• Utilize agrupamentos para consolidar dados por categorias, como por região ou representante de vendas.

Passo 5: Salvar e Executar a Busca

• Nomeie sua busca para fácil identificação.

• Salve e execute para visualizar os resultados.

• Opcionalmente, configure notificações automáticas para receber atualizações periódicas por e-mail.

Exemplos Práticos de Uso das Buscas Salvas

1. Identificação de Faturas em Atraso

• Crie uma busca salva para listar todas as faturas vencidas há mais de 30 dias.

• Envie notificações automáticas ao time financeiro para ações de cobrança.

2. Análise de Desempenho de Vendas

• Gere uma busca salva que agrupe vendas por representante, região ou período.

• Utilize os resultados para medir a performance da equipe de vendas.

3. Monitoramento de Estoque

• Configure uma busca para exibir produtos com estoque abaixo do nível mínimo.

• Integre com alertas para disparar ações de reposição automática.

4. Controle de Clientes Inativos

• Identifique clientes que não compram há mais de 6 meses.

• Ative campanhas de reativação automatizadas.

Dicas Avançadas para Melhorar Suas Buscas Salvas

✔ Use Expressões Regulares e Fórmulas – As buscas salvas permitem a utilização de fórmulas matemáticas e expressões para cálculos avançados. ✔ Integre com Workflows e Scripts – As buscas podem ser acionadas em processos automatizados dentro do NetSuite. ✔ Crie Dashboards Interativos – Exiba resultados de buscas salvas em dashboards personalizados para diferentes áreas da empresa.

Conclusão

As buscas salvas são um recurso essencial para melhorar a análise e gestão de dados no NetSuite. Com essa funcionalidade, empresas podem tomar decisões mais rápidas e embasadas, automatizar processos e aumentar a eficiência operacional. Se sua empresa ainda não explora todo o potencial das buscas salvas, este é o momento ideal para começar!

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